Asset & Wealth Management, Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Senior Analyst - Atlanta

담당업무

• Private Wealth Advisors와 협업하여 고액자산가·초고액자산가·패밀리오피스·대학 기부금·비영리 고객의 관계 관리 지원

• 자산 배분, 포트폴리오 및 위험 분석, 과거 성과, 경제·시장 리뷰 자료 작성

• 주식, 주식 옵션, 채권, 통화 등 다양한 상품의 거래 실행·처리·대사 지원

• 고객 관계 온보딩 및 신규 계좌 개설 프로세스 계획·관리

• 고객 계좌의 현금 잔액 및 프라이빗 뱅킹 서비스 관리

• 고객 기반 내 자산관리 서비스 기회 발굴 및 조정

• 자산관리 자문 업무의 실행 및 리밸런싱 관리

• 거래 실행, 유동성 관리, 사기 위험 관리 및 지속적인 관계 관리 지원

• 잠재 고객에게 고객 보고 및 웹 기능 개요 제공

자격요건

• 빠르게 변화하는 환경에서 압박 속에서도 명확하게 사고하는 능력

• 고객 서비스에 대한 높은 관심

• 자율적이면서 협업적인 환경에서 업무 수행 능력

• 다수의 동료 및 회사 내 부서와 멀티태스킹하는 능력

• 강한 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력

• 우수한 조직력 및 대인관계 역량

• SIE, Series 3, Series 63 취득 요건

복리후생

• 의료 및 건강 관련 서비스

• 휴일 및 휴가 정책

• 재정적 웰니스 및 은퇴 지원

• 건강 지원 및 일부 사무실 내 건강센터

• 피트니스센터 또는 피트니스 활동 지원

• 현장 보육센터 및 가족 지원

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 업무 환경

• 교육 및 개발 기회

• 직원 네트워크 및 개인·직업적 성장 지원

마감기한

상시채용