J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Columbia and Glen Burnie, Maryland

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자자문

• 고객의 투자 목적에 맞춘 투자 솔루션과 Chase 파트너 연계 제안

• 고객 확보, 고객관계 구축 및 유지

• 포트폴리오 운용보다 관계관리 중심의 고객 비즈니스 구축

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 투자 모니터링과 금융 기술·채널 활용에 대한 고객 교육

• 투자 외 고객의 재무 니즈를 종합적으로 파악하고 재무 코칭 제공

• 디지털 금융 이용 역량 향상을 위한 고객 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보와 고객관계 육성·관리 실적

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 성실성과 윤리의식

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 연봉 $47,520

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 보상 가능

• 성과에 따른 현금 또는 조건부 주식 보상 가능

• 종합적인 건강보험 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 팀 내 협업과 내부 성장·이동 지원

• 고객관계와 디지털 금융 경험을 중시하는 업무환경

마감기한

상시채용