J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Brea, Diamond Bar, Anaheim, CA and Surrounding Areas

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 맞춤형 투자 솔루션 제공 및 Chase 파트너 추천

• 고객관계 관리와 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 구축

• 투자상품 및 디지털 채널에 대한 고객 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 재무 니즈를 파악하는 재무 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표를 지원하고 다양성 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력

• 고객 확보 및 고객관계 구축·유지 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스

• 입사 후 60일 이내 Series 66 또는 Series 63/65 취득 조건

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스

• 입사 후 60일 이내 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 취득 조건

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 고객 중심의 윤리의식과 관계 형성 역량

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 기본급 및 역할·경력·역량·근무지에 따른 총보상

• 커미션 기반 보상 또는 재량적 인센티브

• 건강 보장

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 고객과 직접 소통하는 지점 기반 자산관리 업무

• 내부 성장과 직무 이동 지원

• 글로벌 인력의 다양한 역량을 존중하는 문화

마감기한

상시채용