J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor – Boston, MA

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객의 재무목표에 맞춘 개인화된 투자 솔루션과 자문 서비스 제공

• 고객 유치 및 고객관계 유지·관리

• 고객의 투자·금융 니즈를 파악한 파트너 추천과 관계 심화

• 고객에게 디지털 금융 기술과 채널 사용 방법 안내

• 투자 외 금융 니즈를 포함한 종합적인 재무 코칭

• 팀의 성공과 은행의 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 역할 또는 이에 준하는 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 유치와 고객관계 개발·유지 성과

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무설계 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 성실성

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 연 기본급 $47,520.00

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 또는 재량적 인센티브

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 보상

• 종합적인 의료 보장

• 퇴직 저축 플랜

• 학비 reimbursement

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 디지털 혁신과 고객의 금융 접근성 향상 추구

• 내부 성장과 직무 이동을 통한 인재 육성

• 종교적 신념 및 정신·신체적 장애 관련 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용