J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - New York, NY (Lower Midtown West)

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 소개

• 고객관계 관리와 고객 기반 구축

• 목표 기반 재무계획 및 자문 제공

• 투자 외 고객의 금융 니즈를 고려한 재무 코칭

• 디지털 기술과 채널을 활용한 투자 관리 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• 고객 유치 및 고객관계 구축·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 자격 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객에게 금융시장과 디지털 투자 채널을 설명하는 역량

• 높은 수준의 윤리의식과 고객 중심 태도

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• 개인 및 가족 고객 대상 금융자문 경험

• 관계 구축 및 사업 개발 역량

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $66,360.00

• 성과에 따른 commission-based pay 및 discretionary incentive compensation

• 현금 또는 forfeitable equity 형태의 인센티브

• 종합 건강보험 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 학비 reimbursement

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 고객과의 관계 구축 및 장기적 고객 경험 중시

• 디지털 혁신과 고객의 디지털 활용 역량 강화

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 평등한 고용기회와 합리적 편의 제공

접수방법

온라인 Apply Now를 통한 지원

마감기한

상시채용