J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Central Miami

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객 관계관리 중심의 고객 포트폴리오 및 비즈니스 구축

• 신규 고객 확보, 고객 관계 형성 및 유지

• 목표 기반 재무계획과 자문 제공

• 투자 외 고객 니즈를 고려한 재무 코칭

• 고객의 디지털 채널 및 투자관리 기술 활용 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 팀원의 성공과 은행 목표 지원

• 다양성과 포용성을 강화하는 조직문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 역할 또는 동등한 금융서비스 경력

• 고객 확보 및 고객 관계 관리 성공 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 성실성과 높은 윤리의식

• 금융시장 및 디지털 금융 채널에 대한 이해

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 고객 및 파트너와의 관계 구축 역량

• 금융상품 및 투자 솔루션에 대한 이해

보상과 복리후생

• 역할·경력·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 일부 역할의 커미션 기반 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 재량적 인센티브 보상

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 인센티브

• 종합적인 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• Day shift

• 디지털 혁신을 활용한 고객 지원

• 다양성과 포용성을 중시하는 문화

• 종교적 신념 및 장애·정신건강 관련 합리적 편의 제공

• 차별 없는 고용 기회

마감기한

상시채용