Asset & Wealth Management, Private Wealth Management, Financial Investment Professional, Associate - New York

담당업무

• PWM 팀의 투자 의사결정 및 자산군·투자수단 전반의 전문성 발휘

• 고객 관계 관리 및 계좌 관련 문의의 주요 담당자 역할

• 고객 포트폴리오의 전략적·전술적 자산배분 및 위험·수익 분석

• 고객 계좌의 포트폴리오 실행과 자산군별 리밸런싱

• 운영 및 컴플라이언스 등 내부 PWM 이해관계자와 고객 계좌 관련 업무 조율

• PWM 팀의 품질·효율성 향상을 위한 부서 간 프로젝트 수행

• 주식, 채권, 뮤추얼펀드, 파생상품 거래 실행

• 거시경제 동향과 내부 리서치 자료 모니터링 및 고객 포트폴리오 영향 분석

• 운영 프로세스, 전략적 사업계획, 지원·서비스 인프라 개선

자격요건

• 강한 리더십과 성과 입증 기록

• 빠르게 변화하는 환경에서의 업무 수행 및 압박 상황의 판단력

• 금융시장에 대한 높은 관심과 투자 감각·상업적 판단력

• 다수의 동료 및 부서와 협업하는 멀티태스킹 역량

• 뛰어난 구두·서면 커뮤니케이션 능력

• 강한 조직력과 대인관계 역량

• 세부 사항에 대한 주의력과 높은 정리 능력

• 재무 모델링 및 프레젠테이션 역량

• SIE, Series 3, Series 7, Series 63 취득 또는 입사 후 3개월 내 취득

• CFA Charter 및 CFP 취득 권장

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $85,000~$160,000

• 회계연도 말 재직자 대상 재량 보너스 가능

• 경쟁력 있는 휴가 정책 및 연간 최소 3주 휴가 사용 권장

• 교육·개발 기회 및 사내 네트워크

• 온사이트 보육시설, 긴급·대체 보육 및 가족 지원

• 직원 및 가족 대상 의료·상담·지원 서비스

• 일부 사무실의 온사이트 피트니스 센터 및 피트니스 비용 지원

• 퇴직 준비와 고등교육을 위한 재정 지원 및 금융 교육

근무환경

• 사람, 고객, 첨단 기술·데이터·디자인 중심의 업무 환경

• 다양성과 포용성을 중시하는 조직문화

• 전문적·개인적 성장을 위한 교육 및 사내 네트워크 기회

마감기한

상시채용