J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Albuquerque, NM

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 관계 구축과 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 장부 개발

• 포트폴리오 관리보다 고객 관계 관리에 집중

• 목표 기반 재무계획 및 투자 조언

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 디지털 금융 채널 활용 및 투자 관리 지원

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈에 대한 코칭

• 팀의 성공과 은행 목표 지원

• 고객 중심의 성실성 및 다양성과 포용성 문화 강화

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 확보와 고객 관계 구축·유지 역량

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 금융시장에 대한 깊은 이해

• 고객 중심의 윤리의식과 성실성

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 디지털 금융 기술과 채널에 대한 관심

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 성과에 따른 현금 또는 몰수 가능한 지분 형태의 보상

• 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 등록금 환급

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용