J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Centennial, CO

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션 제공 및 고객 관계 관리

• 고객 유치와 고객 포트폴리오 기반 비즈니스 구축

• 금융시장 이해를 바탕으로 한 건전한 업무 판단

• 고객의 투자 모니터링과 금융 기술 활용 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈에 대한 코칭

• 디지털 금융 채널 활용 지원 및 파트너 추천

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 유치와 고객 관계 구축·유지 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 성실성과 윤리의식

• 팀 목표 및 파트너 협업 역량

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• 금융상품 및 투자 자문 관련 전문성

보상과 복리후생

• 기본급 연 $57,840

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 성과에 따른 현금 또는 조건부 주식 보상

• 건강보험 및 종합 의료 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 긴급 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용