J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Vernon Hills Branch

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 관계 구축과 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 장부 개발

• 포트폴리오 관리보다 고객 관계 관리에 집중

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 투자 및 금융 니즈를 종합적으로 파악하고 재무 코칭 제공

• 디지털 기술과 금융 채널 활용을 통한 투자자 경험 개선

• 팀원의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용의 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력

• 고객 확보 및 고객 관계 구축·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 자격

• Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객에게 금융 기술과 이용 가능한 채널을 교육할 수 있는 역량

• 높은 수준의 윤리의식과 고객 중심의 판단력

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) certification

보상과 복리후생

• 기본급 연간 $47,520.00

• 자격 요건에 따른 커미션 기반 보상

• 개인 성과 및 기여에 따른 재량적 인센티브 보상

• 퇴직 저축 플랜

• 교육비 지원

• 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 백업 보육 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 고객 중심의 금융서비스 제공

• 종교적 신념과 정신·신체적 장애에 대한 합리적 편의 제공

• 평등한 고용 기회

마감기한

상시채용