J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor – Framingham, MA

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자 조언

• 고객의 재무 니즈에 맞춘 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 유치, 고객 관계 구축 및 유지, 고객관계 관리 중심의 비즈니스 구축

• 목표 기반 재무계획 및 자문 제공

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 사업 판단을 바탕으로 한 고객 상담

• 고객의 투자 모니터링과 금융채널 활용을 돕는 기술 교육

• 투자 외 고객 니즈를 고려한 종합적인 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용의 조직문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 유치와 고객관계 구축·유지 실적

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63·65 보유, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 높은 청렴성과 고객 중심의 판단력

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

보상 및 복리후생

• 기본 연봉 $47,520.00

• 직무·경력·역량·근무지에 따른 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 성과 보상

• 종합 의료 보장

• 현장 건강 및 웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 내부 성장과 직무 이동 지원

• 다양한 인재의 성장을 지원하는 글로벌 조직

마감기한

상시채용