J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor – Syracuse, NY

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무설계 및 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션 제안과 Chase 파트너 추천을 통한 고객 관계 심화

• 포트폴리오 관리보다 고객 관계 관리에 중점을 둔 고객군 및 영업 기반 구축

• 목표 기반 재무계획과 투자 조언 제공

• 고객의 투자 모니터링과 금융 채널 활용을 돕는 디지털 금융 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 재무 필요를 파악하는 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융 서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원 및 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 역할 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보와 고객 관계 육성·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 조언 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 자격

• Life, Health and Long Term Care Insurance license

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• 고객 중심의 성실성과 윤리의식

• 금융시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

보상과 복리후생

• 기본급 및 역할·경력·역량·근무지에 따른 총보상

• 대상 직무의 커미션 및 재량적 인센티브 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 조건부 주식 보상

• 종합적인 건강관리 지원

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 등록금 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

• 현장 건강·웰니스 센터

근무환경

• 고객과 직접 소통하는 지점 기반 업무

• 디지털 기술과 금융 채널을 활용한 고객 서비스

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 내부 성장과 직무 이동을 지원하는 인재 육성 문화

• 종교적 실천과 신념, 정신건강 또는 신체장애 관련 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용