J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Lewisville, TX - Bilingual English and Spanish Preferred

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자자문

• 고객별 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보 및 고객 관계 유지·관리

• 고객의 투자·금융 니즈에 대한 코칭과 교육

• 디지털 채널과 금융 기술 활용 지원

• 팀 성과와 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험 2년 이상

• 고객 확보 및 고객 관계 개발·유지 성공 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 영어·스페인어 이중언어 구사

보상과 복리후생

• 직무·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 현금 또는 몰수 가능 주식 형태의 인센티브

• 종합적인 건강관리 보장

• 현장 건강·웰니스센터

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 등록금 reimbursement

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용