J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Southern Maine Area

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객의 재무 목표에 맞춘 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천

• 고객관계 구축과 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 장부 개발

• 포트폴리오 관리보다 관계관리 중심의 고객 관리

• 금융시장 이해를 바탕으로 한 자문과 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 디지털 채널 활용 및 투자 관리 역량 교육

• 투자 외 금융 니즈에 대한 종합적 관점과 금융 코칭

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보 및 고객관계 육성·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 관계 구축 역량

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 역할·경력·역량·근무지에 따른 기본급

• 커미션 기반 보상 가능

• 개인 성과와 기여에 따른 재량적 인센티브

• 종합 건강보험

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 등록금 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 고객 중심의 금융서비스 환경

• 디지털 혁신과 고객의 디지털 활용 역량 강화

마감기한

상시채용