J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Mishawaka/South Bend, IN

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 맞춤 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보와 장기 고객관계 관리

• 투자상품과 디지털 채널 활용 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈 파악 및 금융 코칭

• 팀의 성공과 은행 목표 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력

• 고객 확보와 고객관계 구축·유지 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 63/65 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 관계관리 역량

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 퇴직저축 플랜

• 건강관리 및 웰니스 센터

• 백업 보육

• 등록금 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 디지털 금융 혁신을 활용한 고객 서비스

• 글로벌 금융기관 내 내부 성장 및 이동 기회

• 장애와 종교적 필요 등에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용