Wealth Management, Private Bank, PLP Borrower Specialist, Analyst

담당업무

• 신규 고객 대상 Professional Loan Program 소개 및 맞춤형 프로그램 안내문 발송

• 대출 신청서 발송, 자료 수집 및 언더라이팅 검토

• KYC 실사를 포함한 고객 온보딩 및 내부 팀 협업

• 고객, Middle Office, 패밀리오피스 담당자, 공증인, 운송업체, 차주 측 변호사와 거래 진행 및 클로징 관리

• 기존 대출 포트폴리오 관리 및 약정·연례 검토 일정 관리

• 자본 납입 및 분배 관련 고객 문의 대응과 대출 증액 등 변경 요청 관리

• 신용 관련 서비스 문의 에스컬레이션 및 Client Service Groups와 해결

• Professional Loan Program 포트폴리오 고객 상호작용 보고서 관리

• Private Banker 및 통합 팀 구성원의 관계관리·관계 심화 지원

• Lending Advisor의 조사 및 보고 업무 지원

• 추가 금융상품 및 서비스 이용 가능성이 있는 사업 기회 검토·발굴

자격요건

• Wealth Management 또는 Banking 경력

• 영업 및 고객관계관리 역량

• 우수한 커뮤니케이션·의사결정·대인관계 능력

• 뛰어난 조직화·시간관리 능력과 세부사항에 대한 주의력

• 주도적으로 업무를 수행하고 제한적인 감독하에 프로젝트를 실행하는 역량

• Microsoft Office 프로그램 사용 경험

• Excel, PowerPoint, Adobe PDF 활용 능력

보상과 복리후생

• 기본급 연 $80,000~$105,000

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 보상

• 성과에 따른 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 보상

• 종합적인 건강보험

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 등록금 환급

• 정신건강 지원

• 재무 상담

마감기한

상시채용