Asset Management Investment Specialist (Retirement Solutions) Lead - Vice President

담당업무

• 퇴직 투자 사업의 고객 및 컨설턴트 관계 관리와 사업 유지·성장 지원

• MAS 투자 프로세스, 포트폴리오 포지셔닝, 시장 전망을 고객 미팅·세미나·컨퍼런스에서 발표

• Client Advisor 팀의 주요 연락 창구로서 영업 진행과 상품 이해도 향상 지원

• 고객·자문사, 포트폴리오 매니지먼트, 투자·리서치·상품 파트너와 협업

• 성과와 포지셔닝을 설명하는 고객용 논평, 포트폴리오 업데이트, 시장 자료 작성

• 위험·수익 및 성과 기여도 분석, 신규·기존 위임을 위한 제안과 실행 자료 개발

• 성과 분석·보고 및 업무 효율성 개선을 위한 프로세스·기술 개선 참여

• 주니어 투자 스페셜리스트의 코칭, 지식 공유, 고객 자료 품질 관리

필수 역량

• 확정기여형, 타깃데이트펀드, 은퇴 소득 관련 경험 우대

• 투자 설계, 포트폴리오 구성, 멀티에셋 전략 및 시장 이해

• 다양한 수준의 청중에게 복잡한 개념을 전달하는 발표·리서치·문서 작성 역량

• 관계 구축 능력과 빠르게 진행되는 책임 중심 환경에서의 업무 수행 능력

• 복수 업무 우선순위 관리와 촉박한 일정 내 정확한 결과물 제공 능력

• SIE 및 Series 7, 63, 3 취득 요건(입사 후 120일 이내)

• 내부 시스템 습득 및 운영 세부사항 관리 능력

우대사항

• Excel 및 PowerPoint 활용 능력

• LLM 실무 지식

• CFA 보유 또는 취득 진행

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $170,000.00~$246,500.00

• 대상 직무의 자격에 따라 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 커미션·재량 인센티브 보상 가능

• 건강보험 및 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 제도

• 대체 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원 및 재무 상담

마감기한

상시채용