U.S. Private Bank - Market Team Lead - Executive Director

담당업무

• 고객 관계 관리 및 고객 니즈 분석을 통한 맞춤형 자문과 솔루션 제공

• 기존 고객 및 신규 고객 대상 신규 자산 유치와 사업 성과 창출

• 자산배분, 투자관리, 부의 설계, 신용 및 뱅킹 니즈에 대한 종합 자문

• Client Advisor 팀의 비즈니스 코칭과 신규 사업 기회 발굴 지원

• 팀 사업계획 수립 및 개인·팀 목표와 성과 달성 관리

• 지역 Client Advisor에 대한 지속적인 코칭, 피드백 및 육성

• 내부 전문 조직과 협업해 고객에게 여러 금융 영역의 전문성 제공

• 고객의 단·중·장기 목표에 맞는 종합적인 목표 기반 재무계획 수립

• 리스크 및 통제 정책, 규제 지침, 보안 조치 준수

• 지역 시장 전략 수립·실행과 Client Advisor 채용 및 교육 지원

자격요건

• Private Banking 또는 Financial Services 업계 경력 10년 이상

• 리더십 직책 경력 5년 이상

• Bachelor’s degree

• FINRA Series 7, 66, 9, 10 및 보험 라이선스 필요

• 무자격 지원자는 입사 후 120일 이내 라이선스 취득 필요

• 투자, 부의 설계, 신용 및 뱅킹 개념에 대한 경험 또는 이해

• 고객의 자산배분, 투자관리, 신용 및 뱅킹 니즈를 자문할 수 있는 역량

우대사항

• MBA, JD, CFA 또는 CFP

• 고성과 팀 모델에서 플레이어 코치 역할을 수행한 경험

• 영업 성공 실적 및 강한 비즈니스 감각

• 고성과 Client Advisor 팀을 유치·유지·육성하는 역량

• 주식 및 채권 시장과 헤지펀드, 사모펀드, 부동산 등 대체투자에 대한 심층 지식

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $215,000.00-$350,000.00

• 직무·경력·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 조건부 주식 형태의 보상

• 종합 건강보험

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축계획

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 상담

근무환경

• 다른 시장·사업·기능 조직의 동료들과 협업

• 지역 팀 및 기관 플랫폼과의 협업

• 고객 중심의 퍼스트클래스 서비스 지향

• 다양성과 포용성 중시

• 인종, 종교, 피부색, 국적, 성별, 성적 지향, 성 정체성, 성 표현, 연령, 혼인 여부, 보훈 여부, 임신, 장애 등을 이유로 차별하지 않는 고용 정책

• 종교적 관행과 신념, 정신적·신체적 장애에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용