J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Brownstown Twp, MI and Surrounding areas

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 금융 자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객 관계관리 중심의 고객 기반 구축

• 목표 기반 재무계획과 자문 제공

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 투자 관리와 디지털 금융 채널 이용 교육

• 투자 외 고객 니즈까지 고려한 종합 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객 금융 경험 개선

• 팀의 성공과 은행 목표 지원

• 다양성과 포용성 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 역할 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객 관계 구축·유지 성과

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66(63/65) 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 성과 기반 커미션 및 재량적 인센티브 가능

• 현금 또는 몰수 가능한 지분 형태의 인센티브

• 종합적인 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용