J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Orland Park, IL (Orland Park)

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객관계 관리 중심의 고객 기반 구축

• 금융시장에 대한 이해를 바탕으로 한 자문 및 비즈니스 판단

• 고객의 투자 관련 기술·디지털 채널 활용 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 금융 니즈를 반영한 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원 및 다양성과 포용 문화 조성

• 고객 중심의 윤리의식과 성실성 유지

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객관계 육성·유지 경험

• 주요 파트너와의 협업 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 자격 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) certification

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $47,520.00

• 성과 기반 commission 지급 가능

• 개인 성과 및 기여에 따른 재량적 incentive compensation

• 현금 또는 forfeitable equity 형태의 보상 가능

• 종합 건강보험

• retirement savings plan

• backup childcare

• tuition reimbursement

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용