J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Novi, MI and Surrounding areas

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 제안과 파트너 추천을 통한 고객관계 확대

• 포트폴리오 관리보다 고객관계 관리에 중점을 둔 영업 및 자산관리

• 고객 유치, 관계 구축 및 유지, 핵심 파트너와의 협업

• 목표 기반 재무계획 및 자문

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 사업 판단

• 고객 대상 디지털 금융 기술 및 채널 교육

• 투자 외 고객 니즈를 고려한 종합 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융서비스 이용 지원

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 유치 및 고객관계 관리 성과

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• Series 7 유효 라이선스

• Series 66 또는 Series 63/65 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상

• 재량적 인센티브 및 성과 기반 보상

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 종합적인 건강관리 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용