Wealth Management, Portfolio Construction Strategy, Analyst

담당업무

• Portfolio Construction 콘텐츠 개발 및 배포 지원

• Strategic Asset Allocation 프레임워크, Portfolio Templates 및 Tax Frameworks 관련 전략 이니셔티브 지원

• ConnectWealth, Portfolio Builder, Co-Pilot, Connect Coach 등 AI 기반 어드바이저 도구에 포트폴리오 구성 방법론 반영

• 고객 및 잠재고객 포트폴리오 분석과 솔루션 제공

• USPB Morning Meetings, U.S. Wealth Management National Calls, 어드바이저 교육 및 리더십 포럼 자료 작성

• Global Investment Strategy, Investments Research, Managed Investments, Due Diligence, Portfolio Analytics 및 지역 리더십과 업무 진행상황 조율

• 자본시장, 자산배분, 세금 고려 투자 및 멀티에셋 포트폴리오 구성 역량 개발

• 공모주식, 채권, 사모시장, 헤지펀드, 구조화상품 등 다양한 자산군 전문성 확대

자격요건

• Wealth Management, Asset Management, Investment Strategy, Portfolio Management 또는 관련 금융시장 경력 1~2년

• 금융시장, 자산배분, 포트폴리오 구성 및 거시경제에 대한 관심

• 세금이 포트폴리오 의사결정과 자산배분 및 자산위치에 미치는 영향에 대한 기초 이해

• 포트폴리오 및 시장 개념을 어드바이저, 경영진 및 고객에게 명확하게 전달하는 서면·구두 커뮤니케이션 역량

• 강한 분석·정량 역량 및 AI 도구 활용 능력

• Finance, Economics, Mathematics, Statistics 또는 Financial Accounting 관련 배경

• 여러 우선순위, 업무흐름 및 이해관계자를 동시에 관리하는 조직력

• 비즈니스 감각, 전략적 사고 및 부서 간 이니셔티브 추진 역량

• Excel, Python 또는 유사 도구를 활용한 포트폴리오 분석 및 데이터 분석 경험

• 멀티에셋 투자, 사모시장, 대체투자, 세금 고려 투자 또는 구조화 솔루션 경험

• 비즈니스 관리, 프로젝트 관리 또는 이해관계자 참여 경험

• FINRA Series 7 및 Series 63 자격 또는 입사 후 120일 이내 취득 의사

우대사항

• CFA 자격 또는 CFA 응시·취득 준비

보상과 복리후생

• 연봉 USD 100,000~110,000

• 성과에 따른 재량 인센티브 및 커미션 기반 보상 가능

• 종합 건강보험

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 등록금 지원

• 정신건강 지원 및 재무 코칭

지원방법

• 온라인 APPLY NOW 버튼을 통한 지원

마감기한

상시채용