J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Mandeville, LA

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 조언

• 고객의 재무목표에 맞춘 개인화 투자 솔루션 제안

• 고객 확보와 고객 관계 구축·유지

• 관계관리 중심의 고객 자산관리 및 파트너 추천

• 금융시장에 대한 이해를 바탕으로 한 비즈니스 판단

• 투자상품과 디지털 채널 이용 방법에 대한 고객 교육

• 투자 외 고객 수요까지 고려한 금융 코칭

• 디지털 금융 서비스 이용 역량 향상 지원

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객 관계 관리 성과

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 팀 성과와 은행 목표를 지원하는 협업 역량

• 높은 윤리의식과 고객 중심의 판단

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 역할·경력·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 성과에 따른 현금 또는 조건부 주식 보상

• 종합 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 동료의 성공과 팀 목표를 지원하는 협업

• 고객 중심의 관계 구축 문화

• 디지털 혁신을 활용한 금융서비스 제공

마감기한

2026년 10월 31일 13:00까지