J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Investment Associate - Louisville, KY

담당업무

• Private Client Advisors의 고객 계좌 및 업무 지원

• 계좌 개설, 자금 이동, 투자 거래 등 운영 요청 처리

• 고객 요청 처리, 이슈 해결, 최신 정보 제공

• 고객 자산관리 및 소개자 관리 지원

• 신규 리드 발굴 및 고객 관계 강화

• 관계 및 계좌 검토 지원, 회사 서비스 안내

• 정확한 성과 보고서 작성

• KYC 절차, 계좌 검토 및 문의 관련 리스크 관리

• 운영 양식 및 문서 작성 등 컴플라이언스 절차 지원

• 일일 업무 우선순위 설정, 진행 상황 추적 및 기한 준수

• 팀 문화 조성 및 유지

자격요건

• 유효한 Series 7 라이선스 보유 또는 입사 후 120일 이내 취득

• 2018년 10월 1일 이후 등록자의 경우 유효한 SIE 시험 추가 필요

• Series 66 또는 Series 63/65 라이선스를 입사 후 120일 이내 취득

• Life and Health Insurance license를 입사 후 120일 이내 취득

• 고객 관계 관리 및 투자 솔루션 지원 역량

• 운영 문서 처리와 컴플라이언스 준수 역량

보상과 복리후생

• 직무, 경력, 역량 및 근무지에 따른 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상

• 개인 성과에 따른 재량 인센티브 보상

• 퇴직 저축 제도

• 교육비 지원

• 건강관리 지원

• 직장 내 건강 및 웰니스 센터

• 백업 보육 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용