J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Bethesda and Potomac, Maryland

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 기반 구축 및 신규 고객 획득

• 고객 관계 관리와 핵심 파트너 협업

• 목표 기반 재무계획 및 조언 제공

• 투자상품·디지털 채널 활용 방법에 대한 고객 교육

• 투자 외 고객의 전반적인 재무 니즈 파악 및 재무 코칭

• 디지털 기술과 채널 활용을 통한 고객 경험 개선

• 팀원의 성공과 은행 목표 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 고객 중심의 윤리와 성실성 유지

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 획득 및 고객 관계 육성·유지 경험

• 목표 기반 재무계획 및 조언 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 Life, Health and Long Term Care Insurance license 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• 금융시장 및 투자상품에 대한 이해

• 관계 구축 및 리더십 역량

보상과 복리후생

• 기본급 연 $47,520.00

• 자격 요건에 따른 커미션 기반 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 재량적 인센티브 보상

• 현금 또는 몰수 가능 주식 형태의 인센티브

• 종합적인 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 등록금 상환

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직 문화

• 팀 성공과 은행 목표를 함께 지원하는 협업 문화

• 고객 중심의 장기적 관계 구축

• 내부 성장과 직무 이동 지원

• 종교적 신념 및 정신적·신체적 장애 관련 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용