Asset Management - DCIO Internal Client Advisor - Associate

담당업무

• 지정 지역 내 401(k) 영업 파이프라인 및 판매 성장 추진

• 승인된 advisor 회사와 협업해 영업활동 및 전략적 prospecting 계획 수립

• JPMC 투자상품 및 401(k) recordkeeping 솔루션의 장점 안내

• 투자 분석 자료와 고객 제안서 작성·발표

• 참여자 교육 리소스 안내

• 미팅 조율, 상품 비교, 제안서, 파이프라인, 거래 추적 및 후속 활동 관리

• 판매 시작부터 계약 완료까지 advisor 관계 관리

• Retail Fund Internal·External Client Advisor 및 Recordkeeping 영업·서비스 조직과 협업

• 고객관계 유지 및 상품팀·영업 동료와의 협업

자격요건

• 금융 영업 경력 2년 이상

• 전화 영업 경험

• 투자관리 또는 퇴직연금 상품 판매 및 고객관계 관리 실적

• 여러 업무와 우선순위 관리 역량

• 금융시장·시장 용어·자본시장 역사 및 퇴직연금 분야 이해

• 투자상품·경쟁사·고객·시장에 대한 산업 및 상품 지식

• 조직 및 파트너사와 관계를 구축하는 역량

• 영업 성과를 추진하고 회사 자산을 확대·유지하려는 역량

• JPMorgan 영업 프로세스를 활용한 설득력 있는 스토리 전달 능력

• CRM 시스템 활용 능력

• 금융 advisor 대상 프레젠테이션 능력

• Series 7 및 Series 63 또는 66 자격 보유 또는 입사 후 120일 이내 취득

• 뛰어난 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력

보상과 복리후생

• 역할·경험·기술·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 성과에 따른 현금 또는 조건부 주식 보상

• 퇴직연금

• 백업 보육 지원

• 교육비 지원

• 건강관리 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용