Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Senior Analyst, Atlanta

담당업무

• 초고액자산가 고객의 주요 관계 관리자 역할

• Private Wealth Advisors 및 팀원과 협업하여 고객 서비스 제공

• 고객 관계 온보딩 및 투자 목표 관리

• 자산 이동, 포트폴리오 실행 및 유동성 관리

• 조직 문서, 자산승계 및 세무 개념을 활용한 고객 지원

• 고객에게 고객 리포팅, 디지털 기능 및 뱅킹 서비스 소개

• 자산관리 자문 서비스 기회 발굴

• 고객 적합성 및 위험 감수도 파악

• 고객 행동 분석을 통한 사기 위험 식별 및 예방

• 중간·후선 업무 조직과 협업하여 고객 경험 관리

• 투자 관련 거래의 실행, 처리 및 대사

• Private Wealth Management 업무 효율화 활동 참여

• 신규 및 기존 팀원의 코칭과 멘토링

자격요건

• 빠르게 변화하는 환경에서 압박 속에서도 명확하게 판단하는 능력

• 고객 서비스에 대한 높은 관심

• 자율적이면서 협업적인 업무 수행 능력

• 뛰어난 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력

• 강한 조직력과 대인관계 역량

• 업무 우수성과 높은 수준의 윤리의식에 대한 헌신

• 금융서비스 산업에 대한 관심

• SIE, Series 7, Series 63 필수

보상 및 복리후생

• 기본급 연 $75,000-$160,000

• 재량적 보너스 가능

• 직급과 사무실 위치에 따른 휴가 정책

• 연간 최소 3주 휴가 사용 권장

• 퇴직 준비 및 고등교육을 위한 재무 지원

• 직원 및 가족 대상 의료 지원과 상담 서비스

• 글로벌 의료·보안·여행 지원 및 직장 인체공학 프로그램

• 일부 사무실의 온사이트 건강센터와 피트니스센터

• 적격 직원의 피트니스클럽 또는 운동 비용 지원

• 온사이트 보육시설 및 긴급 대체 보육

• 부모 대상 상담, 출산·육아 지원 및 복귀 프로그램

• 교육 및 개발 기회와 사내 네트워크

근무환경

• 고객 서비스와 시장에 대한 관심을 바탕으로 한 협업 문화

• 성장하는 사업에 기여하는 업무 환경

• 지역 교육 및 채용 활동 참여

마감기한

상시채용