J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Arlington and South Tarrant County, TX

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자 자문

• 고객별 맞춤 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보, 사업 기반 구축, 고객관계 관리

• 금융시장에 대한 이해와 목표 기반 금융계획·자문

• 고객의 투자·금융 니즈를 종합적으로 파악하고 금융 코칭 제공

• 디지털 기술과 채널 활용을 통한 고객 투자관리 지원

• 팀의 성공과 은행 목표를 지원하고 다양성과 포용의 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객관계 구축·유지 경험

• 목표 기반 금융계획 및 자문 역량

• 활성 Series 7 라이선스

• 활성 Series 66 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 활성 Life, Health and Long Term Care Insurance 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 사업 판단력

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

• 투자·금융상품 및 고객관계 관리 경험

보상과 복리후생

• 역할·경력·역량·근무지에 따른 기본급

• 성과에 따른 커미션 또는 재량적 인센티브

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 보상

• 종합적인 의료보장

• 퇴직 저축 플랜

• 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 직원의 성장과 내부 이동 지원

• 글로벌 인력의 다양한 역량을 존중하는 문화

• 고객의 금융 목표 달성을 지원하는 지점 기반 자문 업무

마감기한

상시채용