Asset & Wealth Management, Insurance Product Strategist, Vice President - Newport Beach, CA (SWR)

담당업무

• Wealth Advisor 및 팀 대상 자산 이전·세제혜택형 생명보험 전략 교육과 설계·실행 지원

• Revocable Living Trust, ILIT, IDGT, GRAT, QPRT, IGT, FLP 등 신탁·증여·대출 기반 계획 검토

• 기존 및 잠재 고객 관계에서 계획 기회 발굴과 고객 프레젠테이션

• 적합한 자산 이전 및 세제혜택형 축적 전략의 실행 방안 제안

• Wealth Advisor 팀과 내부 언더라이팅·실행 팀 사이의 조율 및 신탁 소유 보험 관련 신탁 작성·검토·체결 지원

• 외부 자산계획 변호사 및 기관 수탁 서비스와의 협업

• 상품 환경, 시장 상황 및 세법 변화에 따른 상품·전략 포트폴리오 개선

• 고객 자산 구성, 관계 기간 및 다세대 참여도 변화에 따른 신규·대체 계획 기회 발굴

• 담당 Wealth Advisor별 목표 달성 지원과 고객 서비스 품질 향상

• 팀 리더십 발휘, 주요 이니셔티브 및 팀 성장·개발 지원

자격요건

• CFP, Series 7 또는 Series 6 등 전문 자격·지정 보유

• 생명·건강보험 라이선스 보유

• 생명보험 영업 경력 3년 이상

• 시장에 대한 이해와 고액자산가 대상 고객 대응 역량

• 뛰어난 구두·서면 커뮤니케이션 및 프레젠테이션 역량

• 직접 고객 대면 경험과 관계 네트워크 구축 역량

• 세부사항에 대한 주의력, 자기주도성 및 팀 환경 적응력

• 빠른 환경에서 멀티태스킹할 수 있는 역량

• Microsoft Office, Outlook, Excel, Word 활용 능력

• 정확성, 세부사항 관리 및 촉박한 일정 준수에 대한 책임감

복리후생

• 직급 및 사무실 위치에 따른 휴가 정책과 매년 최소 3주 휴가 사용 권장

• 직원 교육 및 자기계발 기회와 사내 네트워크

• 퇴직 준비 지원과 재무 교육 콘텐츠

• 의료 지원, 건강 관련 상담 및 직원지원프로그램

• 글로벌 의료·보안·여행 지원과 일부 사무실의 사내 건강센터

• 일부 사무실의 피트니스센터 및 피트니스 비용 지원

• 사내 보육시설, 긴급 백업 보육, 부모 지원 및 가족 상담

• 입양·대리모·난자 기증 및 난자 채취 관련 지원

근무환경

• 빠르게 변화하는 환경에서 높은 정확성, 고객 서비스 및 협업 중시

• 다양성과 포용을 지원하는 조직문화

• 교육·개발 기회와 전문적·개인적 성장 지원

마감기한

상시채용