J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Marin County, CA and Surrounding Areas

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 금융계획과 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보와 고객 관계 구축 및 유지

• 고객의 금융 수요에 대한 종합적 관점과 금융 코칭 제공

• 투자 상품 및 디지털 채널 관련 고객 교육

• 관계 관리 중심의 고객 기반 및 비즈니스 구축

• 팀의 성공과 은행 목표 지원

• 금융시장 이해와 건전한 비즈니스 판단을 바탕으로 한 업무 수행

자격요건

• Series 7 유효 라이선스

• Series 66 또는 Series 63/65 유효 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

• Series 66 및 보험 라이선스는 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 고객 확보 및 고객 관계 관리 성공 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 고객 중심의 높은 윤리의식

• 채용 시 범죄경력 및 관련 기록 검토

우대사항

• CFP certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 연 $70,320 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상

• 개인 성과에 따른 재량 인센티브 보상

• 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 인센티브

• 종합 건강관리 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 savings plan

• 긴급 보육 지원

• 교육비 환급

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 지점 기반 고객 대면 자문 업무

• 다양성과 포용성을 중시하는 조직문화

• 팀워크와 관계 구축 중심의 업무 환경

• 디지털 혁신과 고객의 디지털 활용 역량 강화

마감기한

상시채용