J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Doylestown, Montgomeryville, New Britain, Souderton, Warrington, PA

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객관계 관리와 신규 비즈니스 구축

• 목표 기반 재무계획 및 자문 제공

• 고객의 디지털 금융 채널 활용 교육

• 투자 외 금융 니즈를 포함한 종합 금융 코칭

• 팀의 성과와 은행 목표 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보 및 고객관계 구축·유지 경험

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 자격

• 유효한 Series 66 또는 Series 63·65 자격, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스, 입사 후 60일 이내 취득 가능

• 고객 중심의 성실성과 윤리의식

• 금융상품 및 디지털 기술에 대한 이해

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP®) 인증

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 역할·경험·기술·근무지에 따른 기본급

• 커미션 기반 보상

• 재량적 인센티브 보상

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 성과 보상

• 종합적인 건강보험

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용