2027 Financial Advisor Development Program - Full-Time Analyst (OH)

담당업무

• 전화 기반 콜센터 환경에서 셀프서비스 및 풀서비스 고객 지원

• 주문 입력, 자금 이동, 계좌 유지관리 요청 처리

• Traditional IRA 및 Roth IRA 등 개인퇴직계좌 관련 고객 상담

• 고객 요구 파악, 자본시장 거래 개시, 서비스 거래 처리

• 고객 상담 내용 기록 및 관련 규제 요건 준수

• Chase.com 온라인 플랫폼 숙련 및 고객의 웹사이트 이용 지원

• 21개월 프로그램을 통한 Investment Professional에서 Financial Advisor로의 성장

자격요건

• FINRA SIE, Series 7, Series 66 취득 및 관련 계속교육 이수 의향

• 뛰어난 고객 서비스 및 대인관계 역량

• 비즈니스 파트너와 전문적 관계를 형성하고 유지하는 능력

• 빠르게 변하는 환경에서 여러 우선순위를 관리하고 신속히 대응하는 능력

• 조직력과 세부사항에 대한 주의력

• Microsoft Office 소프트웨어와 AI 도구 활용 지식

• 금융 조언 및 자산관리 분야의 기초 경력에 대한 관심

• 협업 환경과 독립 업무 모두에 적응하는 능력

• 다양한 고객층에 맞춰 대화를 조정하는 능력

• 미국 내 취업 자격

우대사항

• 금융 또는 금융 관련 과목 이수 경험

• 4.0 만점 기준 GPA 3.2 선호

교육 및 성장 지원

• 투자 및 금융상품 지식 교육

• 고객 응대와 전문·기술 역량 개발 교육

• 금융계획 도구 및 전략 활용 교육

• 네트워킹 기회

• 전담 개발 코치와 Financial Advisor 멘토 지원

• 경력 진행을 지원하는 전담 프로그램 매니저

전형절차

1. 이력서를 포함한 완전한 지원서 제출

2. 지원 자격 및 지원서 검토

3. HireVue 영상 인터뷰 초대

4. HireVue 영상 인터뷰 완료 후 채용팀 및 hiring manager 검토

근무환경

• 전화와 영상 미팅을 활용한 고객 자문 채널

• 팀 환경에서의 고객 지원과 독립 업무 병행

• 빠르게 변화하는 우선순위에 대응하는 역동적이고 협업적인 환경

• 다양한 배경과 경험을 존중하는 포용적 근무환경

• 장애 지원자를 위한 합리적 편의 제공

마감기한

2026년 11월 7일 13:55까지