J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Great Neck, NY (English and Mandarin Preferred)

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 자문

• 고객별 맞춤형 투자 솔루션 및 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보와 고객관계 구축·유지

• 관계관리 중심의 고객 포트폴리오 및 비즈니스 개발

• 고객의 투자·금융 니즈에 대한 종합적인 재무 코칭

• 디지털 기술과 채널을 활용한 투자관리 경험 지원

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 비즈니스 판단

• 팀원의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보 및 고객관계 구축·유지 성과

• 주요 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 학사 학위

• 영어 및 중국어 구사

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $66,360

• 대상 직무의 커미션 기반 급여 및 재량적 인센티브 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 몰수 가능 주식 형태의 보상

• 종합 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 수업료 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 고객 중심의 투자 자문 및 금융서비스 환경

• 디지털 혁신을 활용한 고객 지원

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

마감기한

2026년 10월 31일 13:00까지