Asset Management - Portfolio Model Specialist Client Advisor - Vice President

주요업무

• Central Division 독립 브로커 딜러 채널의 자문사 담당 영역 관리

• 미커버 자문사 및 Financial Advisor와의 관계 구축·관리

• 전화 및 화면 공유를 활용한 JPMorgan 리소스·도구·모델 포트폴리오 안내

• Multi-Asset Solutions 관점, 포트폴리오 변경 사유, 성과, 포지셔닝 및 경쟁 환경 전문성 확보

• 고객 및 잠재 고객 대상 모델 포트폴리오의 장점과 성과 프레젠테이션

• 시장 동향, 경제 변화 및 투자전략 분석을 통한 자문사·고객 대상 인사이트와 추천 제공

• 주 20회의 아젠다 기반 미팅 운영

• 자문사와 시장·포트폴리오 인사이트를 공유하고 모델 포트폴리오 채택 및 투자 확대 추진

• 고객 커뮤니케이션과 포트폴리오 추천의 규제 요건 및 내부 리스크 관리 정책 준수

• 마케팅·영업·운영팀과 협업하여 모델 포트폴리오 홍보 및 유통 지원

자격요건

• 투자운용, 포트폴리오 관리 또는 관련 분야 경력 5년 이상

• Series 7 및 Series 63

• 투자 원칙, 자산배분 및 포트폴리오 구성에 대한 높은 이해

• 분석적·정량적 문제해결 능력

• 복잡한 투자 개념을 다양한 대상에게 전달하는 커뮤니케이션 및 프레젠테이션 역량

• 세부사항에 대한 높은 정확성과 복수 업무·기한 관리 능력

• 협업적 태도와 빠른 업무환경 적응력

• 미국 중서부 지역 내 간헐적 출장 가능

보상과 복리후생

• 기본급 연 $80,000~$85,000

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 보상

• 성과에 따른 현금 또는 몰수 가능 지분 형태의 보상

• 종합 의료서비스

• 퇴직저축제도

• 긴급 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

전형절차

• 채용 과정에서 총보상 및 복리후생 세부사항 안내

근무환경

• 자문사와 주로 전화 및 화면 공유 방식으로 소통

• 마케팅·영업·운영팀과 협업

• 미국 중서부 지역 내 제한적 출장

마감기한

상시채용