J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor – Thornton, CO

담당업무

• 개인·가족 대상 종합 금융계획 및 투자자문

• 고객의 재무 필요에 맞춘 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 유치 및 고객관계 구축을 통한 비즈니스 장부 확대

• 포트폴리오 관리보다 관계관리 중심의 고객 서비스

• 고객에게 디지털 기술과 투자관리 채널 교육

• 투자 외 고객 니즈를 파악하는 종합 금융 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경력

• 고객 유치 및 고객관계 유지·관리 성공 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 63/65 보유, 미보유 시 입사 후 60일 내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유, 미보유 시 입사 후 60일 내 취득

• 금융시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 높은 윤리의식과 고객 중심의 업무 태도

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $56,520.00

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 퇴직저축제도

• 종합 건강보험

• 현장 건강·웰니스 센터

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용