J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Noblesville, IN (Hazel Dell and 146th Branch)

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션과 Chase 파트너 추천 제공

• 고객 확보 및 고객관계 구축·관리

• 포트폴리오 관리보다 관계 관리에 중점을 둔 비즈니스 구축

• 목표 기반 재무계획과 자문 제공

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 사업 판단

• 고객의 투자 관리와 금융기술 활용을 돕는 교육

• 투자 외 고객 수요까지 고려한 재무 코칭

• 디지털 혁신을 활용한 금융서비스 이용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융서비스 경험

• 고객 확보와 고객관계 개발·유지 성공 경험

• 핵심 파트너와의 협업 경험

• 목표 기반 계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객관계 관리와 리더십 역량

• 높은 수준의 윤리의식과 고객 중심 태도

우대사항

• Certified Financial Planning CFP 인증

• 고객 교육 및 재무 코칭 역량

보상과 복리후생

• 기본급은 역할·경험·역량·근무지에 따라 결정

• 일부 직무의 커미션 기반 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 재량적 인센티브

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 인센티브

• 종합 의료보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

전형절차

• 온라인 지원 버튼을 통한 지원

• 총보상과 복리후생 세부사항은 채용 과정에서 안내

근무환경

• 고객과의 장기적 관계 구축 중심

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 내부 성장과 직무 이동 지원

• 고객 중심의 맞춤형 금융서비스 제공

마감기한

상시채용