J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - South Asheville, NC

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객 관계 관리와 신규 고객 확보를 통한 영업기반 구축

• 목표 기반 금융계획과 자문 제공

• 투자상품 및 금융시장에 대한 이해를 바탕으로 한 금융 조언

• 고객의 투자 모니터링과 금융 채널 활용을 위한 교육

• 투자 외 고객 니즈를 포함한 종합 금융 코칭

• 디지털 금융 서비스 활용 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 달성 지원

• 고객 중심의 윤리적 금융서비스 및 다양성 문화 실천

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보와 고객 관계 구축·유지 성과

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

• Series 66 및 보험 라이선스는 입사 후 60일 이내 취득 가능

우대사항

• Certified Financial Planning CFP® certification

• 고객 관계 구축 및 리더십 역량

• 금융시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

보상과 복리후생

• 역할·경험·기술·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 커미션 기반 보상 가능

• 개인 성과에 따른 재량 인센티브 및 현금·베스티드 지분 보상 가능

• 종합 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 긴급 보육 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 고객과 직접 소통하는 지점 기반 자문 업무

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 디지털 혁신과 고객의 금융 접근성 향상 중시

• 내부 성장과 직무 이동 지원

마감기한

상시채용