Asset Management - Internal Client Advisor - Retirement Plan Specialist - Associate

담당업무

• Chase Business Bankers와 협력해 소규모 및 마이크로 시장 고객 대상 401(k) 영업 파이프라인과 매출 성장 추진

• 은행 담당자 및 리더와 협업해 401(k) 플랜 기록관리 솔루션의 영업 목표와 활동 정렬

• 금융시장 및 고객을 대상으로 투자관리·퇴직연금 플랜 판매와 고객관계 관리

• 고객 프레젠테이션, 상품 비교, 제안서 작성 및 영업 파이프라인 관리

• 고객 온보딩과 구현·전환 과정 지원

• 영업 미팅 조율, 후속 활동 관리 및 고객 참여 지원

• Client Advisor, Relationship Manager, 플랜 관리 담당자와 협력해 고객관계 유지

자격요건

• 금융 영업 경력 2년 이상

• 투자관리 또는 퇴직연금 플랜 판매 및 고객관계 관리 실적

• 멀티태스킹 및 우선순위 관리 역량

• 산업·상품 지식과 경쟁사·고객·시장에 대한 이해

• 조직 전반 및 파트너사와 관계를 구축하고 관리하는 역량

• 금융시장, 시장 용어, 자본시장 역사 및 퇴직연금 분야에 대한 이해

• 우수한 문서 작성 및 구두 커뮤니케이션 능력

• 조직 내 자원을 효과적으로 활용하는 능력

• Series 7 및 Series 63 또는 66 자격 보유 또는 입사 후 90일 이내 취득

우대사항

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따른 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 의료 보장

• 웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 보육 지원

• 학비 상환

• 정신건강 지원

마감기한

상시채용