J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor – El Paso, TX

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객관계 구축과 비즈니스 장부 개발

• 고객의 금융시장 이해와 목표 기반 계획 지원

• 투자상품을 넘어선 재무 코칭과 고객 니즈 파악

• 고객의 디지털 금융 이용 및 투자관리 역량 교육

• 팀 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경력 2년 이상

• 고객 확보와 고객관계 구축·유지 성공 경험

• 파트너 조직과의 협업 및 연계 역량

• 목표 기반 재무계획과 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 금융시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 고객 중심의 높은 윤리의식

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 대상 직무의 커미션 기반 보상

• 개인 성과에 따른 재량적 인센티브 보상

• 건강보험 등 종합적인 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

근무환경

• 디지털 기술과 채널을 활용한 고객 자문

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 내부 성장과 직무 이동 지원

• 글로벌 인력의 다양한 인재와 협업

마감기한

상시채용