Asset Management - Financial Advisor Services - Analyst

담당업무

• 내·외부 Financial Advisor와 협업하여 매출 성장 및 고객 유지 지원

• 잠재 고객 발굴, 영업 성사, 관계 구축 및 JPMorgan 뮤추얼펀드 홍보

• JPMorgan Funds Financial Advisor Services 데스크의 상품·서비스 관련 인바운드 전화 응대

• 고객 프레젠테이션 작성 및 고객 미팅 자료 준비

• Financial Advisor의 JPMorgan Funds 웹사이트 관련 문의 지원

• 내부 Client Advisor와 협업하여 Portfolio Insights 분석 보고서 작성

• Salesforce에 영업 활동 및 관련 정보 기록

• 상품 전략 및 컴플라이언스 추적을 위한 자료 관리

• 주요 영업 담당자를 위한 제안서 및 일러스트레이션 모델 작성

• 자산군 전반의 프로젝트에서 내부 파트너 및 투자 전문가와 협업

자격요건

• 4년제 학위 BA/BS

• 금융서비스 관련 경력 2년 이상

• JPMorgan Funds 상품·서비스 및 판매 유통 채널에 대한 지식

• JPMorgan Insights 프로그램 관련 전문 지식

• Guide to the Markets, Guide to Retirement, Portfolio Insights 관련 이해

• 내·외부 파트너 등 다양한 이해관계자와의 효과적인 구두·서면 커뮤니케이션

• 높은 세부사항 관리 역량과 변화하는 우선순위에 적응하는 능력

• 시간 관리 및 조직화 능력

• 마감 중심 환경에서 고품질 업무를 수행하는 능력

• Salesforce 및 Microsoft Suite 등 중급 이상 컴퓨터 활용 능력

• FINRA/NASAA Series 7 및 Series 63 라이선스

보상과 복리후생

• 기본급 연 $60,000

• 역할·경력·기술 수준·근무지에 따른 기본급 결정

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 보상

• 현금 및 몰수 가능한 주식 형태의 성과 보상

• 종합 건강보험

• 사내 건강·웰니스 센터

• 퇴직 저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 등록금 상환

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용