Asset Management - Client Account Management Associate

담당업무

• 고객 서비스 요청 조율 및 일정·납기 관리

• 계정 개설, 현금흐름, 연락처 변경, 리포팅 설정, 수수료·청구서 설정, 가이드라인 변경 등 계정 유지관리

• 투자 전문가, 포트폴리오 매니저, 트레이딩, 현금관리, 가이드라인 관리, 고객 리포팅 등 내부 파트너와 고객 산출물 조율

• 복잡하고 민감한 고객 서비스 업무 처리 및 서비스 수준 준수

• Microsoft Excel과 Microsoft Word를 활용한 정기·비정기 고객 보고서 및 자료 작성

• 감사 추적 기록 유지, 품질관리 및 메이커-체커 절차 준수

• 운영·고객·통제 리스크 식별 및 분석과 개선안 제시

• 업무량 우선순위, 커버리지 계획 및 피크 기간 업무 배분 지원

• 여러 팀의 이해관계자에게 진행상황, 의존관계 및 결과를 명확하게 공유

• 고객 서비스 프로세스와 고객 경험의 지속적 개선

자격요건

• 기관 고객 대상 고객 서비스, 계정 관리 또는 투자운영 관련 경험

• 제한적인 감독 아래 여러 우선순위와 긴급한 산출물 관리

• 다양한 직급의 파트너와 우선순위 및 마감일을 조율하는 이해관계자 관리 역량

• 보고서와 문서 작성을 위한 Microsoft Excel 및 Microsoft Word 활용 능력

• 뛰어난 서면·구두 커뮤니케이션과 세부사항 관리 능력

• 문서화, 품질 점검 및 절차 준수를 중시하는 통제 의식

• 다양한 문화와 업무 방식의 국내외 팀과 효과적으로 협업하는 능력

우대사항

• 자산운용 또는 자산서비스 고객서비스 팀 경험

• 커스터디 또는 투자은행 환경 경험

• 서브어드바이저리 및 유동성 고객서비스 모델 경험

• 주요 자산군과 투자상품에 대한 이해

• 고객 리포팅 설정, 서비스 리뷰 자료 및 계정 유지관리 프로세스 경험

• 금융시장 인식과 기본 금융 개념 이해

• 피벗, 룩업, 데이터 조정 등 고급 Microsoft Excel 활용 능력

• AI 기반 분석, 워크플로 자동화 또는 지능형 프로세스 도구 활용 경험

근무환경

• 야간 근무

• 투자 및 운영 팀과의 협업

• 빠르게 변화하는 환경에서의 고객 서비스 업무

마감기한

2026년 10월 31일 01:00까지