Asset & Wealth Management, Private Wealth Management, Business Development Professional, Associate, New York

담당업무

• Private Wealth Advisors와 협업해 기존 고객 관계 지원 및 신규 비즈니스 생성

• 고객 포트폴리오의 전략적·전술적 자산배분 및 포트폴리오 위험·수익률 분석

• 거시경제 동향과 내부 리서치 자료를 모니터링하고 고객 포트폴리오 영향 검토

• 기존 고객의 거래 확대와 신규 고객 발굴을 통한 PWM 팀 성장 지원

• 잠재 고객 대상 마케팅 프레젠테이션, 투자 자료, 전략 리서치 자료 및 고객 행사 기반 아웃리치 체계 구축

• Salesforce를 활용한 PWM 팀의 고객 관계 관리 창구 역할

• 잠재 고객 미팅 참여 및 후속 조치 조율

• 신규 비즈니스 전략 회의 관리, 안건 개발 및 후속 실행 과제 추진

• 고성과자는 Private Wealth Advisor 역할로 전환해 자체 고객 기반 구축

자격요건

• 금융시장에 대한 높은 관심과 투자 감각 및 상업적 판단력

• 빠른 업무 환경에서 압박 속에서도 명확하게 사고하는 능력

• 다양한 조직 파트너와 협업하고 여러 업무를 동시에 수행하는 능력

• 기업가적 태도와 팀 중심 환경에서 일하려는 의지

• 뛰어난 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력

• 강한 대인관계 역량과 네트워크 구축·육성 능력

• 창의적인 문제 해결 방식

• 프로젝트 관리 및 조직화 역량

• SIE, Series 3, Series 7, Series 63 자격을 입사 후 3개월 이내 취득

우대사항

• Private Wealth Advisor 경력에 대한 관심

• CFA Charter 및 CFP 취득 권장

• CFA Charter 및 CFP 취득 비용은 회사 정책에 따라 지원

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $85,000-$160,000

• 회계연도 말 재직자 대상 재량 보너스 가능

• 의료 및 건강 관련 서비스

• 경쟁력 있는 휴가 정책과 최소 연 3주 휴가 사용 권장

• 재무 교육 및 은퇴 준비 지원

• 직원 및 가족을 위한 의료 옹호 서비스와 직원지원프로그램 상담·의뢰 서비스

• 글로벌 의료·보안·여행 지원 및 직장 인체공학 프로그램

• 일부 사무실의 사내 피트니스 센터 및 피트니스 클럽 비용 지원

• 사내 보육시설, 긴급 대체 보육, 부모 지원 공간 및 부모 복귀 프로그램

• 입양·대리모·난자 기증·난자 채취 지원금

마감기한

상시채용