J.P. Morgan Wealth Management – Community Private Client Advisor - Manhattan, NY (125th Community Branch)

담당업무

• 커뮤니티 행사 기획·참여 및 지역사회 관계 구축

• 지역사회 자원봉사 리더십 그룹과 시장 리더십 팀 행사 참여

• 개인·가족 대상 종합 재무계획 및 투자자문 제공

• 고객별 투자 솔루션 제안과 Chase 파트너 추천을 통한 고객관계 심화

• 고객 기반 및 비즈니스 포트폴리오 구축

• 관계관리 중심의 고객 관리와 금융시장 이해를 바탕으로 한 자문

• 투자 외 고객 수요를 파악하는 종합 금융 코칭

• 디지털 채널과 금융기술 활용을 통한 고객의 금융서비스 이용 지원

• 다양성과 포용 문화를 바탕으로 팀 성과와 은행 목표 지원

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객관계 구축·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 고객의 금융 수요를 종합적으로 파악하고 금융건강 교육을 제공하는 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 63/65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 관계 구축 역량

우대사항

• Certified Financial Planning CFP® certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 기본급 연 $62,400.00~$100,000.00

• 대상 직무의 커미션 기반 보상

• 재량적 인센티브 보상

• 퇴직저축제도

• 등록금 지원

• 백업 보육

• 의료보장

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

지원방법

Apply Now를 통한 지원

마감기한

상시채용