J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Scottsdale, AZ

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무설계와 투자 자문

• 고객 확보 및 고객 관계 관리

• 고객별 투자 솔루션과 Chase 파트너 연계 서비스 제공

• 고객의 투자·금융 니즈에 대한 종합적 관점과 금융 코칭 제공

• 금융시장에 대한 이해와 목표 기반 재무계획 및 자문

• 고객의 디지털 금융 채널 활용과 투자 관리 역량 향상 지원

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 이에 준하는 금융 서비스 경력

• 고객 확보와 고객 관계 구축·유지 경험

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• Series 7 유효 라이선스

• Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 높은 윤리의식과 고객 중심 판단력

• 관계 구축 및 리더십 역량

우대사항

• CFP 인증

• 금융시장 및 투자상품에 대한 전문성

• 디지털 기술과 금융 채널에 대한 관심

보상과 복리후생

• 역할·경험·역량·근무지에 따라 결정되는 기본급

• 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브 가능

• 종합 의료보장

• 퇴직 저축 플랜

• 육아 지원

• 교육비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 코칭

마감기한

상시채용