J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Denver, CO (Denver Metro)

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객 확보와 고객 관계 구축·관리

• 목표 기반 금융계획 및 자문 제공

• 금융시장에 대한 이해를 바탕으로 한 건전한 비즈니스 판단

• 고객의 투자 모니터링과 디지털 금융 이용을 위한 교육

• 투자 외 고객 니즈를 포함한 종합 금융 코칭

• 디지털 기술과 채널 활용을 통한 고객 금융 경험 개선

• 팀의 성공과 은행의 목표 지원

• 고객 중심의 높은 윤리의식과 다양성·포용 문화 실천

자격요건

• Series 7 유효 라이선스

• Series 66 또는 Series 63/65 유효 라이선스

• 생명·건강·장기요양보험 라이선스

• 고객 확보 및 고객 관계 구축 성과

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 고객 관계 관리 중심의 업무 수행 역량

우대사항

• CFP 인증

복리후생

• 종합 건강관리 지원

• 퇴직저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 학비 reimbursement 및 교육 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 고객 중심의 금융서비스 문화

• 종교적 실천과 정신적·신체적 장애에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용