Asset & Wealth Management - Ayco Wealth Service Specialist - Analyst - Bengaluru

담당업무

• Executive Wealth 팀의 문의 접수 분류 및 고객 우선순위 관리

• Wealth Advisor 팀의 개인·기업 고객 재무계획, 투자계획 및 세무 서비스 지원

• 투자 관련 거래와 이슈에 대한 해결책 검토 및 고객 서비스 이슈 처리

• 현금 잔액 및 프라이빗뱅킹 서비스 관리

• 신규 계좌 개설, 자산 이전 및 계좌 서비스 요청 관리

• Salesforce 기반 신규 비즈니스 기회 파이프라인 관리

• 현금흐름 계획, 소득세 전망, 투자 배분, 투자 성과 및 상속 관련 보고서 작성

• 고객 포트폴리오 성과 보고 및 분석 지원

• 세금 신고 품질관리, 예상 세금 납부 및 전자신고 관련 업무

• 내부 조직과의 투자·운영 업무 조율

• 고객 동의 관련 이메일 발송, 예외사항 추적 및 의견 관리

자격요건

• CA fresher Sep'25 cleared

• Excel, Word, PowerPoint, Outlook 등 Microsoft 제품 활용 능력

• 높은 수준의 기밀 유지 능력

• 문제 해결 및 고객 서비스에 대한 적극적인 태도

• 교차 교육, 업무 분담 및 협업 경험

• 혁신적으로 업무를 수행하고 시간을 주도적으로 관리하는 능력

• 뛰어난 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력

• 빠르게 변화하는 환경에서 다중 업무를 수행하는 능력

복리후생

• 직급 및 근무지에 따른 휴가 정책

• 교육 및 개발 기회

• 사내 보육시설 및 긴급 돌봄 지원

• 의료 지원 및 직원·가족 대상 상담 서비스

• 피트니스센터 및 일부 피트니스 비용 지원

• 퇴직 및 재무 관련 교육·지원 프로그램

마감기한

상시채용