AWM, GS Ayco, Training and Development, Associate - Albany

담당업무

• Advisor 팀 대상 순자산 보고서, 현금흐름 분석 등 기초 재무설계 교육 설계 및 진행

• 교육과정, 사례연구, 참고자료 등 Advisor 중심 커리큘럼 개발

• 복잡한 재무설계 원칙을 명확하고 실행 가능한 학습 콘텐츠로 전환

• Product, Family Office 등 유관 조직과 협업하여 통합 교육 커리큘럼 개발 및 유지

• 재무설계 지침, 업무 프로세스, Advisor 피드백을 반영한 교육자료 정기 검토 및 업데이트

• 기술·재무설계 전문가, 선임 Advisor, 프로젝트 매니저 및 교육개발 동료와 협업

자격요건

• 순자산, 현금흐름, 투자, 세금 고려 재무설계, 상속설계, 직원 복리후생 등 기초 재무설계 지식

• Advisor 팀을 위한 교육 프로그램 설계·개발·진행 역량

• 기술적 재무설계 개념을 고객 대화와 실무 적용으로 연결하는 서비스 지향성

• 유관 부서 및 이해관계자와의 협업과 합의 형성 능력

• 교육 콘텐츠와 진행 과정의 정확성, 일관성, 품질 관리 역량

• 다수 업무 우선순위 관리와 빠른 환경 적응 능력

• 서면·구두·프레젠테이션 및 퍼실리테이션 역량

• Microsoft Office Suite(Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 활용 능력

우대사항

• CFP 또는 CFA 지정

• 금융서비스, 재무설계, 교육 또는 관련 분야 경험

• SharePoint 또는 학습 플랫폼 사용 경험

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $60000~$100000

• 재정연도 말 재직자 대상 재량 보너스 가능

• 의료 및 건강 지원 서비스

• 휴가 및 공휴일 정책

• 퇴직 준비와 금융 웰니스 지원

• 직원 및 가족 대상 건강 상담·지원 서비스

• 일부 사무실의 사내 건강센터 및 피트니스센터

• 사내 보육시설, 긴급 백업 돌봄 및 가족 지원

근무환경

• Wealth Management, Product, Family Office 등 다양한 이해관계자와 협업

• 빠르게 변화하는 환경에서 여러 우선순위를 관리하고 업무를 추진

• Advisor 역량 강화와 고객 계획 서비스 품질 향상에 집중

마감기한

상시채용