J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Bothell, WA

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자 조언

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 파트너 추천

• 고객 확보, 고객 관계 구축 및 유지

• 고객의 투자·금융 필요에 대한 holistic view 제공

• 디지털 기술과 채널 활용을 통한 고객 금융 경험 지원

• 고객에게 금융 기술과 투자 관리 채널 교육

• 고객 관계 관리 중심의 비즈니스 포트폴리오 구축

• 팀의 성공과 은행 목표 지원

• 다양성과 포용 문화를 조성하는 협업

• 고객 이익을 우선하는 윤리적 판단과 업무 수행

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객 관계 관리 성과

• 핵심 파트너와의 협업 역량

• 목표 기반 재무계획과 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 라이선스 또는 Series 63/65 라이선스

• 입사 후 60일 이내 Series 66 또는 63/65 라이선스 취득 조건

• 유효한 생명·건강·장기요양 보험 라이선스

• 입사 후 60일 이내 생명·건강·장기요양 보험 라이선스 취득 조건

• 금융시장에 대한 이해와 비즈니스 판단력

• 고객 중심의 높은 윤리의식

우대사항

• Certified Financial Planning(CFP) 인증

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 기본급 $80,280.00

• 커미션 기반 보상 가능

• 재량적 인센티브 보상

• 현금 또는 조건부 주식 형태의 인센티브

• 종합 건강보험 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축 플랜

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

지원방법

• Apply Now를 통한 지원

근무환경

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

• 직원 성장과 내부 이동 지원

• 고객 중심의 금융 자문 환경

• 디지털 기술과 채널을 활용한 고객 서비스

마감기한

상시채용