J.P. Morgan Wealth Management - Private Client Advisor - Streeterville Branch, Chicago, IL

담당업무

• 개인과 가족 대상 종합 재무계획 및 투자 자문

• 고객별 투자 솔루션 제안과 Chase 파트너 추천

• 고객 관계 관리 및 신규 고객 확보를 통한 비즈니스 구축

• 고객의 투자상품·디지털 채널 이용 교육 및 금융 코칭

• 투자 포트폴리오 관리보다 고객 관계 관리에 집중

• 팀의 성공과 은행 목표 지원, 다양성과 포용 문화 조성

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보와 고객 관계 구축·유지 경험

• 목표 기반 재무계획 및 자문 역량

• 유효한 Series 7 라이선스

• 유효한 Series 66 또는 Series 63/65 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 금융시장에 대한 깊은 이해와 건전한 비즈니스 판단력

• 높은 수준의 윤리의식과 고객 중심 태도

우대사항

• Certified Financial Planning CFP certification

• Bachelor’s degree

보상과 복리후생

• 기본급 연간 $47,520.00

• 일부 직무 대상 커미션 및 재량적 인센티브 보상

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 몰수 가능 주식 형태의 보상

• 종합적인 의료 보장

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축 제도

• 긴급 보육 지원

• 교육비 상환

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

근무환경

• 고객 관계와 팀 협업 중심의 업무 문화

• 다양성과 포용을 중시하는 조직 문화

• 디지털 혁신을 활용한 고객 경험 개선

• 기회균등 고용 및 종교·정신건강·장애 관련 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용