J.P. Morgan Wealth Management – Private Client Advisor - Brooklyn, NY (North)

담당업무

• 개인 및 가족 대상 종합 재무계획과 투자자문

• 고객별 투자 솔루션 제안 및 Chase 파트너 추천

• 고객 확보와 고객 관계 구축을 통한 영업 기반 확대

• 포트폴리오 관리보다 관계 관리에 집중

• 금융시장에 대한 이해와 건전한 사업 판단

• 고객의 투자 모니터링과 금융 채널 활용을 위한 교육

• 투자 외 고객 수요까지 고려한 종합 금융 코칭

• 디지털 기술과 채널 활용 지원

자격요건

• Financial Advisor 또는 동등한 금융서비스 경험

• 고객 확보 및 고객 관계의 개발·유지 경험

• 목표 기반 재무계획과 자문 역량

• 유효한 Series 7 보유

• 유효한 Series 66 또는 Series 63·65 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

• 유효한 생명·건강·장기요양보험 라이선스 보유 또는 입사 후 60일 이내 취득

우대사항

• Certified Financial Planning CFP® 자격

• 학사 학위

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $66,360.00

• 대상 직무의 커미션 기반 보상 및 재량적 인센티브

• 개인 성과와 기여에 따른 현금 또는 조건부 지분 보상

• 종합적인 의료 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 금융 코칭

마감기한

상시채용